Закрыть

Вход для клиентов

Денежные переводы

Пункты обслуживания
Клиенты

Партнеры

Администратор Партнера
Комплаенс Партнера

Прогнозы продвинутых специалистов

TLVD Financial Group

Прогнозы продвинутых специалистов

Фунт идет курсом на вероятное смягчение

13.07 11:58

В преддверии заседания Банка Англии биржевикам есть, о чем подумать. Накануне глава Банка Англии Марк Карни высказался о том, что негативные экономические последствия выхода Великобритании из ЕС в результате состоявшегося референдума могут побудить ЦБ к расширению мер стимулирования.

По словам Карни в выступлении перед парламентариями, у Банка Англии всегда остается возможность воздействия на экономическую ситуацию посредством монетарной политики.

Разговоры о вероятном смягчении монетарного курса, уже привели курс GBPUSD к локальным минимумам в районе 1,28$. Однако с конца прошлой недели мы видим, как валютная пара начала свое восстановление и уже сейчас британской валюте удалось вернуться в зону 1,3260$.

Текущий отскок вполне логичен после столь заметного снижения фунта, да и возможно, что биржевики специально загоняют стерлинг повыше перед заседанием и решением по ставке, чтобы вновь переоткрыть «короткие» позиции.

Напомню, что решение Банка Англии по процентной ставке будет озвучено завтра в 14-00 МСК. В это же время состоится голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке и по программе покупки активов.

На мой взгляд, даже в случае снижения ставки реакция рынка может быть непредсказуемой, вплоть до обратной. То есть вместо новой волны спуска, мы вполне может увидеть еще один заход фунта в район 1,33-1,335$.

Но если Банк Англии агрессивно снизит ставку, тогда вероятен резкий пролив пары и возврат ее в район 1,29-1,30$.

В любом случае волатильность всегда предоставляет хорошие шансы для заработка, так что не упустите момент!

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Фондовые индексы АТР торговались в плюсе

13.07 11:47

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, котировки растут, приближаясь к максимальным отметкам с начала 2016 года. Аналитики все же надеются на сохранение стабильного роста экономики в Китае и США. В то же время, опасения, вызванные последствиями решения Великобритании о выходе из ЕС продолжают давить на все финансовые рынки.

Рынок акции Китая продолжает расти третью сессию подряд, бумаги которые торгуются в Гонконге обновил месячный максимум. Китайская экономика пытается сохранить стабильный экономический рост при условии стабильной инфляции, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на саммита Евросоюз-Китай. Так же премьер заявил, что темпы подъема экономики КНР во втором квартале 2016 года, вероятно, будут близки к уровню первого квартала - 6,7%.

Nikkei 225 16,231.43+135.78+0.84%

Hang Seng 21,322.37+97.63+0.46%

S&P/ASX 200 5,388.54+35.32+0.66%

Shanghai Composite 3,060.21+10.83+0.36%

Рыночная цена Posco поднялись на 6,1%, до максимума за месяц, поскольку повышение цен на сталь в Китае улучшает перспективы его финансовых показателей. Акций Samsung Electronics выросли на 1,8%, бумаги Yamaha Motor Co на 13%. Акции Sharp упали на 4,6%.

Российский рынок имеет шансы к установлению новых максимумов

13.07 10:17

Индекс ММВБ закончил торги вторника повышением на 1,32% до уровня 1938,36 пунктов. Рублевый индикатор вплотную подошел к верхней границе текущего понижающегося канала, и в случае его пробоя наверх, велики шансы дальнейшего роста индекса в зону 2040-2050 пунктов. То есть выход российского рынка на новые годовые максимумы не исключен.

При этом стоит отметить, что вчера игрокам в помощь были также восстановившиеся котировки «черного золота».

В СМИ прошла информация о том, что нефтяные фьючерсы получили поддержку после выхода публикации прогнозов Организации стран-экспортеров нефти. ОПЕК ожидает, что избыточное предложение нефти уйдет с рынка в следующем году благодаря сокращению добычи за пределами картеля. Добыча нефти за пределами ОПЕК в 2017 году может снизиться на 100 тыс. б/с до 55,9 млн. б/с, прогнозирует организация.

Также сообщения о перебоях с отгрузкой нефти в иракском порту Басра в связи с утечками из трубопровода вновь вселили в участников рынка надежду на сокращение добычи. Однако как показал отчет от американского института нефти (API), запасы сырой нефти на прошлой недели выросли на 2.2 млн. баррелей; запасы бензина выросли на 1.5 млн. баррелей и запасы дистиллятов выросли на 2.6 млн. баррелей.

И если сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США порадуют биржевиков, то рост нефти и фондовых рынков может быть продолжен.

В этой связи стоит поискать те бумаги, на которые можно сделать ставку. Я советую присмотреться к бумагам «Роснефти», которые на протяжении уже довольно длительного времени находятся в некой сужающейся консолидации.

Верхняя граница этой фигуры проведена через отметки 349 и 356,95 рублей, а нижняя граница через отметки 316,55; 311,7 и 309,5 рублей соответственно.

Таким образом, если котировки «Роснефти» выйдут за пределы одной из границ, в данном случае стоит делать ставку на пробой уровня сопротивления, то потенциал дальнейшего движения может быть очень неплохим, порядка 45 рублей. С текущих уровней доходность составляет 10-11%.

Неплохо выглядит и техническая картина акций «Лукойла» и «Новатэка», хотя вторые бумаги уже очень высоко забрались, и здесь скорее уместно удерживать открытые «лонги», чем формировать новые позиции.

К открытию сегодняшних торгов внешний фон сложился достаточно позитивным, так что жду, что игра на повышение будет продолжена.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Новые стимулы от Банка Японии могут вернуть тренд на ослабление йены

13.07 09:38

Американский рынок продолжает переставлять новые максимумы, и оптимистичные настроения на рынках пока сохраняются. Сегодня в Азии также превалируют позитивные настроения, основные индексы торгуются на положительной территории, в лидерах роста японский Nikkei, прибавляющий более 1%.

Идея с новыми стимулами со стороны Банка Японии остается одной из ключевых тем на рынке. После убедительной победы правящей партии на парламентских выборах в эти выходные шансы на новые масштабные стимулы выросли еще сильнее. Йена на валютном рынке с начала недели снижалась в моменте на 4.4% против американской валюты, хотя за сегодняшнюю азиатскую сессию небольшую часть потерь (около 0.7%) отыграла.

В случае запуска новых стимулов тренд на ослабление йены может возродиться. Потенциал движения по японской валюте видится при таком сценарии очень большим, и есть шансы на, как минимум, обновление годовых максимумов в паре доллар/йена. При этом нужно понимать, что идеи, основанные на слухах и ожиданиях, всегда достаточно рискованны, поэтому все риски по йене необходимо контролировать либо защитными стоп-приказами, либо держать позиции в минимальных размерах, чтобы иметь возможность выдержать глубокие просадки.

Что касается основных событий сегодняшнего дня, то в центре внимания, как это обычно бывает по средам, будут данные по запасам и добыче нефти от Минэнерго США. Вчерашние данные от API неожиданно просигнализировали о росте запасов на 2.2 млн. барр. (против прогноза снижения запасов на 3.5 млн. барр.). Нефтяные фьючерсы отреагировали на статистику локальным снижением. Тем не менее, для среднесрочных перспектив рынка, на наш взгляд, в данных от Минэнерго не менее важное значение имеют показатели среднедневного объема добычи нефти. Рост числа буровых установок за последние пять из шесть недель дает основания в скором времени ожидать приостановление тенденции к снижению объемов добычи нефти. Однако, пока эта тенденция остается актуальной, цены на нефть чувствуют себя относительно спокойно.

По российскому рублю, по-прежнему ожидаем сохранение трехмесячного диапазона в 63.50-67.50 руб/долл. Сигналы для выхода из этого диапазона вниз могут появиться только в случае дальнейшего роста нефтяных цен выше 50 долл/барр.


Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Доллар дешевеет против иены

13.07 09:01

Доллар США подешевел по отношению к иене в ходе азиатской сессии, так как инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста. Иена начала дорожать после того, как главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга сказал, что в сообщениях СМИ о том, что премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность "сброса денег с вертолета", нет правды.

Кроме того, Суга отметил, что правительство планирует осуществить масштабные меры стимулирования в целях преодоления дефляции и что, Банк Японии будет решать, какие меры денежно-кредитной политики являются целесообразными. Вчера стало известно, премьер-министр Синдзо Абэ планирует понизить прогноз по росту ВВП в финансовом году, который завершится в марте 2017 года, до 0,9% с 1,7%. Предыдущий прогноз был опубликован в январе. Администрация Абэ, вероятно, представит прогноз, предполагающий рост ВВП в следующем году на 1,2%.

Согласно окончательным данным, опубликованным сегодня Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, промышленное производство в мае снизилось на -2,6% после зафиксированного снижения в апреле на -2,3%. В годовом исчислении показатель также демонстрирует снижение с -0,1% в апреле до -0,4% в мае

Промышленное производство - индикатор, отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Иена ненадолго подешевела, после публикации данных по промышленному производству, так как снижение показателя является негативным фактором для экономики Японии. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии также сообщило, что загрузка производственных мощностей снизилась на -2,4% в мае после снижения в апреле на -0,1%.

Евро торгуется почти без изменений по отношению к доллара, хотя на рынке преобладает желание инвесторов рисковать. Доллар США прекратил падение против основных валют, так как инвесторы по-прежнему сосредоточены на предстоящих заседаниях центробанков на фоне повышенных ожиданий дополнительного стимулирования экономики.

Инвесторы ожидают, что Банк Англии, Банк Японии и Европейский центральный банк объявят новые меры стимулирования в ближайшие месяцы. Они намерены оказать поддержку росту и защитить свою экономику от последствий выхода Великобритании из Евросоюза.

Участники рынка также считают, что предстоящий Brexit делает маловероятным то, что Федеральная резервная система будет ужесточать политику в этом году.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сегодня вновь заявила о том, что результаты референдума в Великобритании увеличили неопределенность перспектив экономики. В то же время, по ее словам, у центрального банка США есть возможность для того, чтобы спокойно принять решение о дальнейшей судьбе процентных ставок.

Канадский доллар, в ходе сессии, дешевеет после вчерашнего роста, которому способствовало повышение цен на нефть. Напомним, нефть подорожала после публикации прогнозов о более сильном, чем ожидалось, сокращении нефтедобычи в этом году. Цены на нефть на NYMEX выросли примерно на 4,5%, до $46,77 за баррель.

Инвесторы в ожидании результатов сегодняшнего заседания Банка Канады по процентной ставке и публикации ежеквартального доклада о денежно-кредитной политике, которые будут опубликован после заседания.

Экономисты ожидают, что центральный банк оставит ставку на уровне 0,5%. Однако на рынке будут внимательно следить за выступлением главы Банка Канады Стивена Полоза, особое внимание будет уделено прогнозам по ВВП Канады в этом году после замедления темпов роста экономики во 2-м квартале.

Рост цен на нефть поддерживает рубль

13.07 08:33

Вчерашний рост нефтяных цен - фактор в поддержку российской валюты. Фьючерс на нефть марки Brent в ходе вчерашних торгов сумел отойти от двухмесячных минимумов и продемонстрировал рост на 4.5%. Нельзя при этом сказать, что опубликованный вчера ежемесячный отчет ОПЕК, либо обзор от Минэнерго США добавили новых идей на рынок нефти. Скорее, стоит отметить, что позитив на сырьевом рынке связан больше с общими оптимистичными настроениями инвесторов на финансовых площадках, и часть этого позитива перепадает сырьевым площадкам.

Российский рубль на этом фоне продемонстрировал некоторое укрепление, но, учитывая тот факт, что в течение нескольких дней до этого рубль был относительно стабилен на фоне снижения нефтяных цен, теперь мы ожидаемо получаем ситуацию, когда укрепление рубля идет существенно более медленным темпами по сравнению с ростом цен на нефть. Волатильность в рубле на данный момент сильно ниже волатильности в нефтяных контрактах. Пара доллар/рубль пока остается в рамках своего трехмесячного диапазона 63.50-67.50 руб/долл., и для дальнейшего укрепления рубля ниже локальных минимумов крайне желательно увидеть более сильные уровни в нефтяных фьючерсах (выше отметки в 50 долл/барр.).

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные от Минэнерго США по запасам и добыче нефти в Штатах. Мы продолжаем считать, что для среднесрочных перспектив нефтяного рынка более важное значение имеет показатель добычи нефти. Пять из последних шести недель отмечены ростом числа действующих буровых установок в Штатах, что дает основания ожидать в скором времени приостановление тенденции к снижению объемов добычи. Такой сценарий может привести к заметной коррекции на нефтяном рынке. Однако на данный момент мы имеем постепенно снижающуюся добычу в Штатах, что позволяет нефтяным ценам чувствовать себя относительно уверенно.


Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США провели торги в «зеленой зоне»

12.07 23:07

Основные фондовые индексы США закрылись в плюсе. S&P 500 и Dow достигли рекордных внутридневных максимумов во вторник, в то время как Nasdaq отыграл свои потери за год, на фоне улучшения перспектив глобального экономического роста и оптимизме в отношении готовящейся смены правительства в Великобритании, а также многообещающего сезона отчетов после публикации квартальных результатов металлургического гиганта Alcoa (АА).

Накануне стало известно, что единственным кандидатом на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны осталась глава МВД Тереза Мэй.

Действующий премьер Дэвид Кэмерон заявил, что в среду он подаст королеве прошение о своей отставке, и к вечеру среды Т.Мэй может приступить к руководству страной. Ранее существовали опасения, что борьба за лидерство между членами консервативной партии может затянуться, что только усугубит процесс выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Позитивный настрой инвесторов повысил спрос на рискованные активы, в том числе на акции.

Акции Alcoa по итогам торгов во вторник подорожали на 5,1%. Производитель алюминия, традиционно открывающий сезон корпоративной отчетности в США, зафиксировал скорректированную прибыль в размере $0,15 на акцию по итогам второго квартала 2016 года. Показатель оказался лучше среднего прогноза экспертов, составлявшего $0,09 на акцию.

Кроме того, как стало сегодня известно, число вакансий и текучести рабочей силы резко сократилось по итогам мая. Показатель за апрель был пересмотрен до 5,845 млн. с 5,788 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 5,7 млн. Уровень вакансий составил в мае 3,7%. Количество вакансий сократилось в частном секторе и почти не изменилось в правительственном сегменте. Снижение вакансий было зафиксировано в ряде отраслей, во главе с оптовой торговлей (-65,000), сектором других услуги (-98,000), а также сферой недвижимости, аренды и лизинга (-53 000).

Вместе с тем, Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли по итогам мая, но немного меньше, чем ожидалось. В целом, последнее изменение указывает, что инвестиции в товарно-материальные запасы, вероятно, не будут поддерживать экономический рост во втором квартале. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились в мае на 0,1%, достигнув уровня $586.2 млрд. Аналитики прогнозировали рост на 0,2%. Тем временем, показатель за апрель был пересмотрен до +0,7% с +0,6%. По сравнению с маем 2015 года запасы увеличились на 0,5%.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в плюсе (23 из 30). Аутсайдером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1,07%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3,10%).

Почти все сектора индекса S&P завершили торги в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1,0%). Лидером оказался сектор основных материалов (+2,2%).

Фондовые рынки Европы продемонстрировали позитивную динамику

12.07 20:13

Европейские фондовые индексы выросли четвертую сессию подряд, чему способствовали ослабление политической напряженности в Британии, а также ожидания запуска дополнительных мер стимулирования экономики Банком Англии и ЦБ Японии. Кроме того, внимание инвесторов приковано к стартовавшему вчера сезона корпоративной отчетности в США.

Напомним, в понедельник госминистр энергетики Андреа Лидсом сняла свою кандидатуру с выборов лидера Консервативной партии. Таким образом, единственным кандидатом на пост британского премьера осталась Тереза Мэй. Ранее политик заручилась поддержкой более половины от общего числа представителей Консервативной партии в парламенте. Действующий премьер Кэмерон объявил, что уйдет в отставку в среду, 13 июля. Также он подчеркнул, что готов оказать новому премьеру полную поддержку. В целом, последние события предоставили некоторое облегчение инвесторам, которые были шокированы решение британцев покинуть ЕС.

Между тем, участники рынка находятся в ожидании завтрашнего заседания Банка Англии. После референдума глава ЦБ Карни отмечал, что рассматривается возможность смягчения денежно-кредитной политики. Крайне вероятно, что на грядущем заседании действия будут приняты. Ожидается, что ЦБ понизит ставку впервые с марта 2009 года. Скорее всего, ЦБ сочтет снижение ставки на 0,25% адекватной мерой, учитывая то, что после референдума пока не выходили очень плохие данные, а также с тем, чтобы оставалось пространство для дальнейшего смягчения.

Инвесторы также рассчитывают на смягчение политики Банка Японии для оживления местной экономики. Вчера Абэ подтвердил, что сегодня его кабинет начнет составление плана стимулирующих мер, при этом каких-либо конкретных данных указано не было.

Небольшое влияние на ход торгов также оказали данные по Германии. Как стало известно, индекс потребительских цен в июне остался без изменений на уровне 0,1%, что совпало с прогнозом аналитиков. Годовая инфляция в Германии в июне выросла на 0,3% по сравнению с маем, но осталась существенно ниже целевого уровня ЕЦБ, расположенного чуть ниже 2%. Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза, в июне повысился на 0,1% по сравнению с маем и на 0,2% годовых. Данные совпали с предварительными оценками. Понижательное давление на уровень инфляции продолжали оказывать цены на энергоносители, которые в июне упали на 6,4% по сравнению с июнем 2015 года. В мае цены на энергоносители опустились на 7,9%. Цены на продукты питания в июне выросли на 0,1% годовых.

FTSE 6680.69 -2.17 -0.03%, DAX 9964.07 130.66 1.33%, CAC 4331.38 66.85 1.57%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 1,1%.

Капитализация Daimler выросла на 3,6 процента после того, как немецкий автопроизводитель опубликовал обнадеживающие финансовые результаты и подтвердила свой годовой прогноз, развеяв некоторые опасения по поводу воздействия Брекзита.

Акции ASOS Plc - онлайн-ритейлера одежды - подорожали на 3,4 процента на фоне более высокого, чем ожидалось, объема продаж за последние четыре месяца.

Стоимость итальянского банка Unicredit поднялась почти на 7 процентов после того, как банк принял меры по повышению размера капитала путем продажи доли онлайн брокера.

Котировки DNB ASA упали на 7,3 процента, так как представители банка отметили, что объем списаний в связи с обесцениванием активов в 2016 году может превысить предыдущую оценку

Котировки нефти демонстрируют повышение

12.07 18:30

В ходе сегодняшних торгов нефтяные котировки демонстрируют существенный рост на фоне снижения курса доллара и новостей о перебоях с поставками из Африки и Ближнего Востока.

Доллар США дешевеет практически ко всем основным мировым валютам на новости, что будущий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приступит к исполнению своих обязанностей уже в среду. Ранее были опасения, что борьба за лидерство в консервативной партии может затянуться.

Ранее британо-голландская компания Royal Dutch Shell подтвердила закрытие трубопровода Trans Niger Pipeline (TNP), одного из важнейших в Нигерии, после обнаружения утечки. TNP, пропускная способность которого составляет около 180 тыс. баррелей в сутки, доставляет нефть марки Bonny Light на экспортный терминал и местный НПЗ.

Также сообщается о перебоях с отгрузкой нефти в иракском порту Басра в связи с утечками из трубопровода.

Кроме того, участники рынка ждут еженедельных данных об уровне запасов нефти в США. Ожидается, что официальные данные Минэнерго, которые будут опубликованы в среду, покажут сокращение запасов более чем на 3 млн баррелей.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 1,12 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с этим годом - до 95,3 млн б/с, говорится в ежемесячном обзоре картеля.

ОПЕК ожидает, что избыточное предложение нефти уйдет с рынка в следующем году благодаря сокращению добычи за пределами картеля.

Добыча нефти за пределами ОПЕК в 2017 году может снизиться на 100 тыс. б/с - до 55,9 млн б/с. Рост производства нефти ожидается в Бразилии и Канаде, в то время как Мексика, США и Норвегия могут продемонстрировать снижение добычи.

Спрос на нефть самого картеля в следующем году может вырасти на 1,1 млн б/с - до 33 млн б/с.

В июне члены ОПЕК добывали 32,86 млн б/с, что на 264 тыс. б/с выше уровня прошлого месяца. При этом добыча нефти в Саудовской Аравии в июне выросла на 280 тыс. б/с - до 10,55 млн б/с, что близко к рекордному уровню, зафиксированному год назад.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 46,24 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 47,97 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото продолжили снижение

12.07 18:14

В ходе сегодняшних торгов цены на золото снизились. Склонность трейдеров к риску увеличилась, и инвесторы фиксировали прибыль после роста цен.

Цены на золото сильно выросли с тех пор, как в конце прошлого месяца граждане Великобритании на референдуме приняли решение покинуть ЕС. Рыночная волатильность, последовавшая за этим решением, вскоре прекратилась, и инвесторы на рынке золота фиксировали прибыль в преддверии других важных экономических данных, отметил Айра Эпштайн из Linn Group.

Более позитивный отчет по занятости в США, который вышел в пятницу, также помог уменьшить беспокойство по поводу состояния американской экономики. Во вторник американские фондовые индексы продолжили расти после достижения максимумов понедельника.

"Инвесторы вдруг переключили внимание на фондовый рынок и стали продавать некоторые другие активы, включая золото", - сказала Эпштайн.

Сильные данные по рынку труда США заставили некоторых инвесторов поверить в то, что Федеральная резервная система США в этом году может повысить процентные ставки. Более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, которое становится менее привлекательным по сравнению с другими активами, которые приносят доход.

Многие аналитики сохраняют оптимистичные прогнозы по золоту на фоне негативных процентных ставок по всему миру. Однако цены на золото могут и снизиться ввиду большей склонности инвесторов к риску.

"Не следует удивляться фиксации прибыли по золоту, поскольку инвесторы на других рынках будут более склонны к риску", - отметил Уильям Адамс из Fastmarkets.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX упала до $1341,4 за унцию.

Йена дешевеет после заявлений переизбранного премьер-министра

12.07 14:27

Сегодня сложно не обратить внимание на рост пары USDJPY, уже к обеду пара прибавляет порядка 0,9%, что несомненно редкое явление для валютного курса. Некоторые эксперты это связывают с тем фактом, что на парламентских выборах в Японии победу одержала партия, возглавляемая действующимпремьер-министром Синдзо Абэ.

Надо отметить, что рынки живу ожиданиями и новые заявления и речи глав всегда имеют тенденцию влиять на курс валют.

Особенно, как пишут СМИ, вновь переизбранный премьер-министр Синдо Абэ в разговоре с экс-главой ФРС США, Беном Бернанке, повторил свое обещание развернуть цикл падения цен смягчением денежно-кредитной политики, проведением гибкой налогово-бюджетной политики и осуществлением структурных реформ. Токио обещает «прибавить скорость», с которой экономика будет выходить из продолжающейся более десяти лет дефляции.

Не зря существует биржевая пословица "покупай на ожиданиях - продавай на фактах", вот покупатели и ринулись покупать пару USDJPY, которая довольно заметно просела не только в последние дни, но и в целом продолжает тренд на понижение с начала года.

Технически до уровня 105 JPY за доллар, тренд в этой паре остается нисходящим, и коррекционный отскок вполне может привести курс в обозначенный район. Если же данное сопротивление устоит, но возможна активизация продаж американской валюты с новой целью снижения в виде уровня 96-97 JPY.

Если же верхняя граница нисходящего канала будет пройдена наверх, только тогда стоит ожидать более серьезного укрепления доллара США.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Фондовые индексы АТР торговались в плюсе

12.07 10:58

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне уже вторую сессию подряд.

Дополнительную поддержку рынкам оказали сильные статданные по финпоказателям американской компании Alcoa. Прибыль компании за прошлый квартал выросла на 15% на акцию против среднего прогноза экспертов в 9%.

Торги в Токио приблизились к максимуму за месяц на фоне падения курса иены. Участники рынка ждут от властей Японии расширения стимулирования экономики страны для достижения целевого уровня по инфляции в 2%.

Фондовый рынок в Сиднее завершил торги ростом за счет укрепления секторов сырья, второстепенных товаров и услуг и металлодобывающей промышленности.

HANG SENG 21,211.96 +331.46 +1.59%

S&P/ASX 200 5,353.2 +16.09 +0.30%

TOPIX 1,285.73 +29.94 +2.38%

SHANGHAI COMP 3,048.55 +53.63 +1.79%

Акции компании Nintendo продолжили резко расти на 12,73%. Напомним, с 7 июля рыночная стоимость разработчика видеоигр выросла на 51% на фоне огромной популярности ее новой игры для смартфонов Pokemon Go.

Акции компании Mitsubishi Heavy Industries выросли на 2,7% на новостях о том, что компании удалось получить заказ на поставку 20 новых ближнемагистральных лайнеров Mitsubishi Reginal Jet (MRJ) для шведской лизинговой компании.

Сезон американской отчетности открыт

12.07 09:51

По итогам торгов понедельника отечественные площадки ММВБ и РТС продемонстрировали рост на 0,99% и 0,75% соответственно.

Пока российские биржевики сосредоточены на дивидендных отсечках, которые идут плотным графиком вплоть до 20 числа. В этот период времени, скорее всего, сильных колебаний индексы могут и не показать. А бумаги будут попеременно, то снижаться, то расти в зависимости от того прошел ли реестр акционеров или нет.

Помимо этого других идей на рынке не видно, SPO «Алросы» уже прошло и прошло успешно. Ценой размещения довольны все стороны, бумага остается среднесрочно привлекательной для вложений.

Хотя, например, вчера лучше других выглядели привилегированные бумаги «Башнефти», выросшие по итогам дня на 5,18% до уровня 2009 рублей. С октября 2014 года тренд по данным бумагам остается восходящим и сейчас его нижняя граница проходит через уровень 1900 рублей.

15 числа эта компания закрывает реестр своих акционеров, и, как известно, «Башнефть» выплатит дивиденды за 2015 год в размере 164 рубля на акцию каждого типа. Рост котировок накануне отсечки говорит о высоком желании игроков поучаствовать в распределении прибыли. Поэтому не исключено, что подъем бумаг может быть продолжен, но при приближении цены к зоне 2050-2100 рублей, спрос начнет ослабевать, ведь выше этого рубежа котировки не закрывались ни разу.

Позитивно начали неделю в целом все фондовые площадки. Европейские индексы вчера прибавили от 1,4% до 2,12%, американские биржи укрепились от 0,34% до 0,64% соответственно. В Америке стартовал сезон корпоративной отчетности за IIквартал и как всегда по традиции первой отчитался алюминиевый гигант Alcoa.

Чистая прибыль Alcoa во II квартале составила $135 млн., выручка корпорации за II квартал снизилась на 10% в годовом выражении, до $5,3 млрд., но к предыдущему периоду этот показатель вырос на 7%.

На премаркете бумаги торгуются с повышением в 3,5%, что говорит о позитивной реакции биржевиков на выход данной отчетности. Да и накануне акции подорожали более чем на 3%, закончив день на уровне 10,14$. Через отметки 10,17$ и 10,20$ проходит линия сопротивления, пробой которой открывает перспективы к дальнейшему росту этих бумаг, на ширину существовавшего ранее коридора в район 11,30$ к апрельским максимумам.

В четверг нас ждет отчет JPMorgan Chase Co, а в пятницу данные о деятельности за II квартал банков Citigroup Inc и Wells Fargo & Co. Судя по прогнозам, ожидаемая прибыль соразмерна предыдущему периоду, что может создать предпосылки для дальнейшего роста американского рынка.

Что же касается ситуации на валютных торгах, то сегодня вновь все внимание будет приковано к статистике из Великобритании и к паре GBPUSD. Сейчас мы видим попытки восстановления курса, локально фунт очень перепродан и ближайшей целью по паре выступает уровень 1,32$.

В 11-30 МСК будут опубликованы протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике, в 12-00 МСК начнется выступление управляющего Банка Англии Марка Карни, а в 14-00 МСК выйдет ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Иена продолжает снижаться

12.07 09:27

В ходе азиатской сессии иена продолжает снижаться, после того как вчера на пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии готовится принять меры стимулирования экономики. Абэ сообщил, что 12 июля он намерен дать указание министру экономического возрождения Японии Нобутэру Исихаре подготовить комплексные экономические меры для исправления ситуации.

Пара USD/JPY, набрала обороты после новостей о встрече Абэ и Бернанке, который заявил, что нельзя преждевременно исключать такую меру, как "сброс денег с вертолета". "Сброс денег с вертолета", вероятно, будет включать в себя прямые покупки гособлигаций центральным банком.

Также стало известно, что правительство Японии понизит прогноз по ВВП. Премьер-министр Синдзо Абэ планирует понизить прогноз по росту ВВП в финансовом году, который завершится в марте 2017 года, до 0,9% с 1,7%. Новый прогноз будет опубликован в среду и будет скорректирован на инфляцию. Предыдущий прогноз был опубликован в январе. Администрация Абэ, вероятно, представит прогноз, предполагающий рост ВВП в следующем году на 1,2%.

Министерством экономики, торговли и промышленности Японии сообщило сегодня, что индекс активности в сфере услуг Японии в мае снизился на -0,7%, что совпало с прогнозом аналитиков. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 1,4% на 0,7%. Данный индикатор отражает состояние внутреннего сектора услуг Японии, включающего информацию и связь, электричество, газовое отопление и водоснабжение, услуги, транспорт, оптовую и розничную торговлю, финансы и страхование, а также социальное обеспечение. Ввиду зависимости японской экономики от экспорта, данный показатель может обуславливать низкую волатильность для иены. Снижение показателя также негативно повлияло на курс японской валюты.

Евро вырос против доллара США, вслед за укреплением курса фунта, который получил поддержку от подтверждения того, что Тереса Мэй станет следующим премьер-министром Великобритании. Евро, вероятно, будет следовать за фунтом, который является главной темой обсуждений трейдеров перед заседанием Банка Англии, посвященным денежно-кредитной политике, которое состоится в четверг. Вероятность понижения процентной ставки Банком Англии до нового рекордного минимума и возможная политическая стабильность являются двумя противодействующими рыночными силами для фунта и евро.

Однако крепление фунта все же затрудняет неопределенность в отношении последствий Брекзита, а также ожидания запуска дополнительных мер стимулирования ЦБ Англии. После референдума глава Банка Англии Карни заявил, что для поддержки экономики, вероятно, потребуется смягчение денежно-кредитной политики в течение лета. Таким образом, Карни просигнализировал о том, что ЦБ может снизить ставки. Он также добавил, что Банк Англии имеет ряд других инструментов для защиты экономики и банковской системы, что может указывать на возобновление программы покупки облигаций.

После неожиданных результатов референдума аналитики ожидают затяжного периода неопределенности и волатильности. При этом многие прогнозируют рецессию, повышение инфляции. Скорее всего, ЦБ сочтет снижение ставки на 0,25% адекватной мерой, учитывая то, что после референдума пока не выходили очень плохие данные, а также с тем, чтобы оставалось пространство для дальнейшего смягчения политики.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1050-85

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2970-1.3080

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y102.45-103.30


В 14:00 GMT США опубликует обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) за май, а также заявит об изменении товарных запасах на складах оптовой торговли за май.

Рост добычи как фактор давления на рынок нефти

12.07 07:56

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 12 июля, установил на уровне 64,20 рублей за единицу американской валюты и 70,81 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют просели незначительно, потеряв 0,07% и 0,5% соответственно.

Неделя на сырьевых биржах стартовала в негативном ключе, цены на нефть продолжили тренд на понижение, начатый на прошлой неделе. Однако даже информация о росте числа буровых установок и росте добычи нефти странами ОПЕК не смогла активировать продажи «черного золото».

Как сообщается, добыча нефти странами ОПЕК в июне 2016 года выросла на 300 тыс. баррелей в сутки и достигла рекордных с августа 2008 года 32,73 млн б/с.

Пока эталонные марки Brentи WTIзависли в зонах 46-46,5$ и 44,5-45,5$ за баррель, и лишь в случае дальнейшего сползания можно рассчитывать на укрепление доллара США против рубля. При этом вряд ли стоит делать ставку на серьезный подъем. Верхней границей многомесячного коридора сейчас выступает уровень 67-67,5 рублей, и пока я ожидаю лишь возвращения курса к нему.

Что же касается пары евро/рубль, то несмотря на вероятные основания для роста евро, эта валюта может оставаться еще довольно длительное время под давлением. Моя цель по данной паре по-прежнему расположена вблизи уровня 68 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Американский рынок на новых исторических максимумах

12.07 07:06

Американский рынок в ходе вчерашних торгов подхватил позитивные настроения из Азии и Европы, индекс S&P 500 обновил исторические максимумы, NASDAQдостигал отметки в 5000 б.п. Сильные данные по рынку труда США на прошлой неделе вкупе с ожиданиями новых стимулов от Банка Японии, Банка Англии, Европейского Центрального банка - все это оказывают поддержку мировым рынкам.

Совершенно очевидно, что при текущих значениях по ключевым мультипликаторам американский рынок уже дорог. По мультипликатору P/E индекс S&P 500 находится на уровне в 24.70, что показывает, что ни о каких среднесрочных инвестициях с горизонтом хотя бы в пару лет на американском рынке пока не может быть и речи. Однако локальный оптимизм еще способен по инерции дотащить индекс S&P до новых высот.

Ключевой идеей июля на рынках могут стать ожидания новых стимулов со стороны Банка Японии. Встреча бывшего главы ФРС Бена Бернанке с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой Банка Японии Харукико Курода, вероятно, пойдет в русле запуска новых масштабных стимулов, а результат парламентских выборов на прошлой неделе, который только укрепил позиции правящей силы в стране, увеличивает вероятность этого сценария.

На валютном рынке с начала недели наибольшее ослабление демонстрирует именно японская валюта. Пара доллар/йена подобралась к двухнедельным максимумам в районе 103.30 йен за доллар. Следующее заседание Банка Японии состоится 29 июля, и до этого момента ключевая история в йене - попытка инвесторов оценить вероятность введения и масштабы новых стимулов. С технической точки зрения пробой двухнедельных максимумов открывает дорогу к следующим целям в районе 106.50 йен за доллар.

В целом позиции доллара в ближайшее время смотрятся неплохо. Индекс доллара пока не может переписать локальные максимумы, достигнутые после публикации результатов британского референдума, в районе 96.80-97 б.п. На этой неделе состоится множество выступлений представителей ФРС, и есть шансы, что позитивные данные по рынку труда на прошлой неделе будут способствовать постепенной активизации «ястребов» внутри комитета, что может оказывать поддержку американской валюте.

На рынке нефти последние дни активность торгов сверхнизкая. Уже завтра будут опубликованы очередные данные от Минэнерго США, которые могут вернуть волатильность на рынок. Пока же фьючерс на Brent продолжает консолидироваться в рамках 46-47 долл/барр. Однако негатив от цен на нефть для российской валюты нивелируется аппетитом к риску на мировых рынках. Пара доллар/рубль пока, вероятно, продолжит консолидироваться вблизи отметки в 64 руб/долл. Дальнейшее укрепление рубля возможно, но, чтобы выходить из трехмесячного диапазона 63.50-67.50 руб/долл. вниз, крайне желательно увидеть восстановление нефтяных котировок хотя бы к отметке в 50 долл/барр.


Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США провели торги в «зеленой зоне»

11.07 23:03

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом индекс Standard & Poor's 500 превысил исторический максимум, зафиксированный в мае прошлого года.

В пятницу основные индексы завершили торги ростом более чем на 1,4% на сильных статданных по рынку труда США. Как сообщалось, число рабочих мест в экономике страны увеличилось в июне на 287 тыс., максимальными темпами с октября прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 170 тыс.

При этом, несмотря на сильные данные, большинство инвесторов по-прежнему не ожидают повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в текущем году из-за повышенной неопределенности, вызванной решением Великобритании покинуть ЕС.

Дополнительную поддержку фондовым рынкам мира оказала новость о победе партии премьер-министра Японии Синдзо Абэ на воскресных выборах в верхнюю палату парламента. Теперь представители партии занимают две трети мест в парламенте, и, по мнению экспертов, это облегчит задачу по внедрению новых стимулов.

Кроме того, как показал сегодня отчет от Conference Board, индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, умеренно улучшился в июне. Согласно данным, июньский индекс тенденций занятости увеличился до 128,13 по сравнению с 126,42 в мае. В годовом выражении индекс вырос на 1,8%.

Сегодня стартует сезон публикации квартальных отчетов, неофициальный старт которому дает компания Alcoa (AA), публикующая свою квартальную статистику после завершения сегодняшней регулярной сессии на основных фондовых площадках США. Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0,10 в расчете на акцию при выручке в $5,224 млрд.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в плюсе (29 из 30). Аутсайдером стали акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0,61%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1,58%).

Все сектора индекса S&P завершили торги в плюсе. Лидером оказался финансовый сектор (+0,9%).

Фондовые рынки Европы продемонстрировали позитивную динамику

11.07 20:17

Европейские фондовые индексы продолжили рост третий день подряд, так как беспокойство о глобальных экономических перспективах после голосования Brexit ослабло. Настроения инвесторов также поддержали сообщения о скором запуске дополнительных мер стимулирования в Японии.

Сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство готовится принять меры стимулирования экономики. Абэ сообщил, что 12 июля он намерен дать указание министру экономического возрождения подготовить комплексные экономические меры для исправления ситуации. Необходимость мер по стимулированию экономики Японии обсуждалась уже давно, однако все ждали итогов выборов в верхнюю палату японского парламента, которые состоялись в это воскресенье. На выборах в верхнюю палату японского парламента лидировала правящая коалиция во главе с Синдзо Абэ, получив две трети мест, и столько же у них уже имеется в нижней палате, что необходимо для принятия нужных властям инициатив.

На динамику торгов также продолжают влиять пятничные данные по рынку труда США. Напомним, число занятых в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 287 000 (самый большой прирост с октября прошлого года). Данные за май были пересмотрены в сторону понижения - до +11 000 с +38 000. Уровень безработицы вырос на 0,2%, до 4,9%. Экономисты прогнозировали рост занятости на 175 000 и повышение безработицы до 4,8%. Уровень участия в рабочей силе вырос на 0,1%, до 62,7%. Тем временем, средняя почасовая зарплата увеличилась всего на 2 цента, или на 0,1% в июне. Эксперты отмечают, что последние данные убедили инвесторов в устойчивости крупнейшей экономики мира, даже несмотря на то, что ФРС, вероятно, в ближайшее время не станет повышать процентные ставки. Сейчас фьючерсы на процентную ставку ФРС указывают на 23-процентный шанс повышения процентной ставки в декабре.

FTSE 6682.86 92.22 1.40%, DAX 9833.41 203.75 2.12%, CAC 4264.53 73.85 1.76%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 1,6%.

Датчик акций горнодобывающих компаний вырос до максимального уровня закрытия с апреля, чему способствовало повышение котировок Glencore Plc и Anglo American Plc более чем на 6% .

Капитализация LafargeHolcim Ltd. выросла на 4,4% после согласования продажи индийского бизнеса по изготовлению строительных материалов компании Nirma Ltd. за около $1,4 млрд.

Стоимость Airbus Group SE поднялась на 2,4% после того, как люди, знакомые с вопросом сказали, что компания готова выиграть заказ на 100 лайнеров от AirAsia Bhd.

Бумаги Cerillion Plc подскочили в цене на 7,4%. Поставщик программного обеспечения заявил, что заключил контракт с телекоммуникационной компанией на сумму 2,1 млн. фунтов.

Котировки нефти демонстрируют небольшое повышение

11.07 18:32

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть слегка выросли. Ранее в течение дня они снижались, поскольку участники рынка беспокоились по поводу избытка предложения, который может ухудшиться в связи с окончанием перебоев с поставками нефти из различных регионов мира.

На прошлой неделе цена нефти Brent потеряла 7,1%. Многие обозреватели считают, что теперь в центре внимания рынка оказывается ликвидация перебоев с поставками.

Как замечает Бьярне Шильдроп, главный сырьевой аналитик SEB bank, скорое восстановление добычи в Канаде и Нигерии после перебоев, а также перспективы возобновления экспорта нефти из Ливии на этой неделе усиливают медвежьи настроения на рынках.

Хотя добыча в Нигерии по-прежнему низкая, а рост добычи в Ливии - пока дело будущего, трейдеры уже проявляют осторожность, добавляет Шильдроп.

Если говорить о спросе, то в Morgan Stanley обращают внимание на избыточное производство НПЗ в различных регионах мира. Если на рынке нефтепродуктов сформируется избыточное предложение, потребление нефти на этой неделе может сократиться, что не "будет способствовать восстановлению баланса на рынке нефти и цен на нефть".

Другим фактором влияния на цены на этой неделе может оказаться рост числа буровых установок в США. В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 351 единицы.

Число нефтяных буровых установок в США обычно является одним из индикаторов активности в нефтедобывающей отрасли. В октябре 2014 года число буровых достигло пика 1609 единиц, однако затем оно упало ввиду низких цен на нефть.

"Любые данные о том, что производители нефти в США наращивают добычу, испугают инвесторов, поскольку перспективы мирового роста спроса все еще неясны", - говорит Гао Цзянь из SCI International.

По словам Гао, фиксация прибыли на рынке нефти после роста цен пятницы говорит о том, что многие инвесторы по-прежнему не уверены в среднесрочных перспективах нефти, особенно с учетом увеличения избытка предложения нефтепродуктов, например бензина.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 45,77 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 47,10 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото снизились сегодня

11.07 18:16

Золото подешевело в ходе сегодняшних торгов, так как сильные данные о рынке труда США и перспективы усиления денежных стимулов со стороны некоторых центробанков вдохнули жизнь в фондовые рынки, а доллар вырос по отношению к корзине валют.

Но сохраняющиеся опасения по поводу последствий выхода Великобритании из ЕС поддержали золото, и его цена по-прежнему недалека от двухлетнего максимума, достигнутого на прошлой неделе.

"Драгоценный металл теряет часть блеска, так как инвесторы в большей степени сосредоточены на фондовых рынках, учитывая высокие шансы на ослабление денежно-кредитной политики центральных банков", - сказал главный аналитик Think Markets Наим Аслам. - Сила доллара также играет свою роль".

Акции выросли в понедельник в Европе и Азии после данных о числе рабочих мест в США, в то время как иена снизилась более чем на 1 процент к доллару после того, как правящая коалиция Японии одержала победу на выборах и пообещала новый пакет стимулов.

Доллар вырос после сильных данных о рынке труда США в пятницу, так как шансы на увеличение процентной ставки ФРС до конца года увеличились.

Вероятность повышения ставок ФРС США к декабрю в настоящее время оценивается в 24 процента, согласно данным CME FedWatch, хотя большинство участников рынка по-прежнему считает, что они останутся неизменными.

Данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показали в пятницу, что хедж-фонды и финансовые менеджеры занимали рекордный объем чистых длинных позиций на рынке золотых и серебряных контрактов COMEX на окончившейся 5 июля неделе, после того как Великобритания проголосовала 23 июня за выход из ЕС.

Мировые золотодобывающие компании увеличили чистое хеджирование на 50 тонн в первом квартале 2016 года, показал в понедельник отраслевой обзор.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX упала до $1351,8 за унцию.

Фондовые индексы АТР торговались в плюсе

11.07 12:17

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне позитивных тенденций в экономике США. Как стало известно в пятницу в июне в США было создано около 287 тысяч рабочих мест, что более чем на 100 тысяч превысило прогнозы экспертов.

Котировки на Токийской фондовой бирже сильно выросли после того, как правящая коалиция премьер-министра Синдзо Абэ с большим преимуществом победила на состоявшихся в воскресенье выборах в верхнюю палату парламента Японии.

Уже сегодня на пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии готовится принять меры стимулирования экономики. Абэ сообщил, что 12 июля он намерен дать указание министру экономического возрождения Японии Нобутэру Исихаре подготовить комплексные экономические меры для исправления ситуации.

"Для надежной поддержки внутреннего спроса мы в комплексе реализуем смелые экономические меры", - сказал Абэ.

Высказывание Синдзо Абэ привело к сильному ослаблению курса иены, что положительно повлияло на рост котировок.

Акции на торгах в Китае также подорожали, чему, в некоторой степени, способствовали опубликованные в воскресение данные по инфляции.

Индекс потребительских цен публикуемый Национальным бюро статистики Китая в июне снизился на -0,1%, после падения на -0,5% в мае. Аналитики ожидали снижение показателя на -0,3%. В годовом исчислении индекс потребительских цен в Китае составил 1,9%, что выше ожиданий аналитиков 1,8%, однако ниже предыдущего значения 2,0%.

Индекс цен производителей, измеряющий темпы роста инфляции для производителей, в июне снизился на -2,6%, после снижения на -2,8% в мае. Аналитики ожидали снижение показателя на -2,5%.


Nikkei 225 15,708.82 +601.84 +3.98 %

Hang Seng 20,880.5 +316.33 +1.54 %

S&P/ASX 200 5,337.1 +106.57 +2.04 %

Shanghai Composite 2,996.04 +7.95 +0.27 %

Topix 1,255.79 +45.91 +3.79 %

Акции компании Nintendo , чья новая игра для смартфонов Pokemon Go набирает все большую популярность, подорожали на 24,6%.

Рыночная стоимость Panasonic увеличилась на 8,6%, после того как агентство Bloomberg сообщило, что немецкий автоконцерн Volkswagen планирует расширить использование электрических батарей, чтобы преодолеть кризис из-за "дизельного скандала".

Неделя на площадках РФ началась с хороших новостей

11.07 12:14

Новая неделя на российском рынке началась с позитивных новостей.

Как известно, цена продажи акций «АЛРОСА» в ходе SPO составила 65 рублей за одну акцию. Правительство утвердило данную цену, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Сообщается, что иностранные инвесторы купили свыше 70% SPO АЛРОСА. Среди покупателей - РФПИ вместе с ближневосточными, азиатскими и западными фондами (около 50% размещения), американские инвесторы.

Судя по реакции рынка, размещение считается удачным. Мы видим, как котировки дорожают и к 12-00 МСК торгуются на уровне 69,45 рублей, текущий прирост составляет 2,8%. Даже несмотря на тот факт, что цена размещения была установлена на уровне 65 рублей, рыночные котировки не опускались ниже 67-рублевого рубежа, да и сегодня открылись с разрыва вверх.

Выше уровня 70,20 рублей мы вправе рассчитывать на ускорение растущего движения и на выход бумаг в район 72,5-73,5 рублей.

Вторая компания, находящаяся сегодня в фокусе внимания - это компания «Магнит», которая обнародовала итоги своей деятельности за первое полугодие. За первые 6 месяцев 2016 г. выручка ритейлера «Магнит» выросла в годовом измерении на 14,49% до 519,459 млрд. рублей. В июне выручка сети выросла на 13,5% и составила 89,121 млрд. рублей.

Как видно из поведения бумаг, игроки позитивно отреагировали на выход данной отчетности, акции торгуются с повышением в 0,9%, хотя в моменте котировки поднимались до уровня 9370 рублей. Локальный рост видится пока ограниченным близостью уровня 9500 рублей.

Анастасия Игнатенко. аналитик ТелеТрейд

Энергетические компании продолжают рост

11.07 10:12

По итогам прошлой недели российские индексы ММВБ и РТС похудели в весе на 0,69% соответственно. Хотя за это же время цены на нефть просели более чем на 7%.

Можно отметить отсутствие прежней корреляции рынка нефти с движением отечественных площадок.

На выходных Baker Hugers сообщила о росте числа работающих нефтяных буровых в США на предыдущей неделе на 10, до 351, что говорит о сохранении устойчивого состояния американской нефтедобывающей промышленности даже в условиях цен ниже $50 за баррель.

По итогам прошедшей недели лучшую динамику показали бумаги электроэнергетического сектора. Лидерами недели стали привилегированные акции «Ленэнерго», выросшие на 36,57% до уровня 21,1 рублей. Отчасти рост в этих бумагах имеет технические причины, после длительной консолидации были прорваны важные рубежи на хороших объемах. Но не стоит забывать и о том, что результаты первого квартала текущего года оказались довольно хорошими. Компания показала рост выручки на 35% по сравнению с первым кварталом 2015 года, и рост чистой прибыли 1,085 млн. рублей против убытка 1,295 млн. за аналогичный период времени. К тому же 6 числа у компании состоялось закрытие реестра акционеров для получения дивидендов. Размер выплат неясен и будут ли они вообще, в 2014 году дивиденды не выплачивались, но тем не менее интерес к бумагам компании не пропал.

Дальше по списку идут бумаги «Россетей», подорожавшие на 12,35%; «МРСК Волги», которые прибавили 11,91%; «КубаньЭнергоСбыта» и «Саратовэнерго», выросшие на 11,32% и 9,65% соответственно и другие «энергетики».

Текущая неделя начинается с закрытия реестра акционеров сразу нескольких эмитентов: «ФСК ЕЭС», «Мостотреста», «Лензолота», «Мечела» и «Мегафона».

Также сегодня состоится публикация операционных результатов «Магнита» за июнь 2016 года. С начала этого года бумаги этого ритейла упали на 17,5%. Но на дневном и недельном форматах видны попытки к восстановлению цен, которые могут быть усилены в случае пробоя отметки 9500 рублей наверх.

Также на текущей неделе советую обратить внимание на бумаги «НЛМК», 14-го числа пройдет публикация производственных результатов НЛМК за 2 квартал 2016 года. Если котировкам удастся закрепить свой успех выше уровня 85 рублей, то возможен дальнейший рост в направлении уровней 87 и 89 рублей. А вот пробой 90-рублевой отметки откроет гораздо более широкие перспективы к росту.

Европейские рынки в лице индексов Франции и Германии показала снижение порядка 1% против подъема индекса Великобритании FTSE100 на 1,05%. Индексы США укрепились за неделю о 1,1% до 1,94% соответственно.

Неделя начнется довольно ровно, но дальше нас ждут выступления различных глав и протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике. Как пишет Bloomberg, фунт стерлингов стал худшей валютой в паре с долларом, если брать динамику с начала этого года, его потери составили более 13%.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Ожидания стимулов со стороны Банка Японии нарастают

11.07 09:25

Сегодняшнее утро проходит на финансовых рынках в позитивном ключе. Сильные (хотя и неоднозначные) данные по рынку труда США в прошлую пятницу способствовали обновлению локальных максимумов для американского рынка акций. Сегодня в Азии мы также видим оптимистичные настроения, среди лидеров роста японский Nikkei, прибавляющий 4.5%.

За июнь месяц американская экономика сгенерировала 287 тыс. рабочих мест (вместо прогнозировавшихся 175 тыс.). Однако показатели за май были пересмотрены в сторону понижения с 38 тыс. до 11 тыс. рабочих мест. Среднее значение за второй квартал составляет 147 тыс. рабочих мест - ниже, чем в последние кварталы, однако ужасными теперь данные точно назвать нельзя.

Коэффициент безработицы увеличился сразу на 0.2% с 4.7% до 4.9%, однако большого негатива здесь искать вряд ли стоит. Во-первых, квартал назад показатель находился на отметке в 5%. Во-вторых, рост в июне коэффициента безработицы отчасти объясняется увеличением участия в рабочей силе до 62.7%. В-третьих, последние заявления представителей Федрезерва уже дают понять, что рынок труда в Штатах достиг определенной точки, дальше которой расти будет уже достаточно сложно. Есть ожидания, что коэффициент безработицы в ближайшие месяцы продолжит оставаться примерно на текущих рубежах, и следить сейчас в первую очередь надо за новыми рабочими местами и динамикой заработных плат.

Американский доллар на выход статистики отреагировал не слишком сильно. По большому счету американская валюта осталась примерно на тех уровнях, которые мы наблюдали на прошлой неделе. Если посмотреть динамику фьючерсов на ставку ФРС, то видим, что публикация данных по рынку труда не оказала большого влияния на оценку инвесторов относительно перспектив повышения ставки. Рынок по-прежнему оценивает вероятность поднятия ставки на уровне нуля в июле, 5.9% в сентябре и 23.6% в декабре этого года. Тем не менее, на наш взгляд, сильные данные по рынку труда за июнь могут способствовать усилению активности в заявлениях со стороны «ястребиного» крыла ФРС, соответственно, доллар может продолжать чувствовать себя относительно неплохо по отношению к конкурентам. Если говорить про индекс доллара, то обновление индексом своих локальных максимумов в районе 96.80-97 б.п. может дать сигнал для роста в район 98-98.50 б.п.

Если вернуться к японскому рынку акций, демонстрирующему сегодня заметный рост, и динамике японской валюты, то стоит выделить крайне любопытную историю - по сообщениям Reuters на этой неделе состоится встреча бывшего главы ФРС Бена Бернанке с рядом официальных лиц Японии, включая премьер-министра Синдзо Абэ и главу Банка Японии Харукико Курода. Темой дискуссии, вероятно, станет возможность введения новых стимулов со стороны японского регулятора, и в первую очередь может обсуждаться механизм выпуска Правительством краткосрочных обязательств, и печатанием со стороны ЦБ денег под эти обязательства, которые будут передаваться населению через различные льготы.

Текущее нормативное регулирование напрямую не разрешает подобный способ, однако есть основания увидеть при необходимости и изменение нормативно-правового регулирования, особенно учитывая результаты воскресных парламентских выборов. Правящая в Японии парламентская коалиция получила в Палате Советников более 2/3 мест, что создает правящей силе возможность относительно спокойно вносить необходимые коррективы в нормативно-правовые акты.

Следующее заседание Банка Японии состоится 29 июля, и вероятность новых стимулов со стороны японского регулятора растет. При таком сценарии развития событий пара доллар/йена может достаточно быстро отыграть существенную часть снижения за последние месяцы.

Что касается российской валюты, то на динамику рубля ключевое влияние по-прежнему имеют два фактора: состояние нефтяного рынка и аппетит к риску на мировых площадках. На данный момент оба фактора уравновешивают друг друга. На прошлой неделе мы увидели снижение нефтяных цен к двухмесячным минимумам после публикации неоднозначных данных по запасам нефти от EIA. Однако оптимистичные настроения на мировых рынках, получившие новый импульс после сильных данных по рынку труда США в пятницу, компенсировали негативный эффект от снижения нефтяных цен - как результат, пара доллар/рубль осталась вблизи отметки в 64 руб/долл.

За счет снижения нефтяных цен и относительной стабильности курса рубля цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже уровня в 3000 руб/барр. Пара доллар/рубль уже три месяца находится в диапазоне 63.50-67.50 руб/долл., и сейчас подбирается к его нижней границе. Для дальнейшего укрепления рубля крайне желательно увидеть рост нефтяных цен выше отметки в 50 долл/барр. На горизонте ближайших недель такой сценарий возможен, что дает шансы для российской валюты продемонстрировать обновление локальных максимумов. При таком сценарии развития событий целью для пары доллар/рубль может стать отметка в 61 руб/долл., но отметим, что прямо сейчас при текущих значениях в нефтяных контрактах предпосылок для роста рубля нет, а значит пока диапазон 63.50-67.50 руб/долл. сохраняет актуальность.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Иена резко упала

11.07 09:24

Иена резко упала, после того как сегодня на пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии готовится принять меры стимулирования экономики. Абэ сообщил, что 12 июля он намерен дать указание министру экономического возрождения Японии Нобутэру Исихаре подготовить комплексные экономические меры для исправления ситуации.

"Для надежной поддержки внутреннего спроса мы в комплексе реализуем смелые экономические меры", - сказал Абэ.

Необходимость мер по стимулированию экономики Японии обсуждалась уже давно, однако все ждали итогов выборов в верхнюю палату японского парламента, которые состоялись в это воскресенье. На выборах в верхнюю палату японского парламента лидировала правящая коалиция во главе с Синдзо Абэ, получив две трети мест, и столько же у них уже имеется в нижней палате, что необходимо для принятия нужных властям инициатив.

На курс иены, в некоторой степени, повлияли негативные данные по заказам на продукцию машиностроения Японии. В мае заказы на продукцию машиностроения снизились на -1,4% после падения на -11,0% в апреле, хотя аналитики ожидали рост показателя на 2,6%. В годовом исчислении заказы также снизились с -2,8% в апреле до -11,7% в мае.

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Это официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями, на предмет поставок товаров и услуг. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, снижение показателя указывает на ухудшение делового доверия и, соответственно, является негативным для экономики Японии.

Как отмечено в отчете правительства Японии, заказы на продукцию машиностроения продолжают снижаться в июне на фоне роста курса иены, а также на заказы, возможно, негативно продолжает влиять последствия апрельского землетрясения.

Также позднее стало известно, что согласно предварительному отчету, опубликованному Национальной ассоциацией станкостроителей Японии, заказы на машины и оборудование снизились июне на -19,9%, после снижения в мае на -24,7%. Данный индикатор указывает на отражает на коммерческие и общие экономические условия в Японии.

Доллар США с начала сессии немного укрепился по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам, причиной чему были данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу. Министерство труда США сообщило, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 287 000, это самый большой прирост с октября прошлого года. Данные за май были пересмотрены в сторону понижения - до +11 000 с +38 000. Уровень безработицы вырос на две десятых процентного пункта до 4,9 процента, так как все больше людей вошли в рабочую силу. Экономисты прогнозировали рост занятости на 175 000, при этом ожидалось, что уровень безработицы вырастет до 4,8 процента. Уровень участия в рабочей силе выросла на 0,1 процента, до 62,7 процента. Тем временем, средняя почасовая заработная плата увеличилась всего на 2 цента, или на 0,1 процента в июне. Эксперты отмечают, что последние данные по рынку труда являются доказательством того, что экономика восстановила темпы роста после слабости в первом квартале, но медленный рост зарплаты, вероятно, вынудит политиков ФРС проявлять осторожность в вопросе повышения ставки. До публикации отчета фьючерсы на процентную ставку ФРС указали на 19-процентный шанс повышения ставки в декабре, но теперь вероятность такого шага увеличилась до 26 процентов.

В воскресение Китай опубликовал данные по инфляции. Как стало известно, индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в июне снизился на -0,1%, после падения на -0,5% в мае. Аналитики ожидали снижение показателя на -0,3%. В годовом исчислении индекс потребительских цен в Китае составил 1,9%, что выше ожиданий аналитиков 1,8%, однако ниже предыдущего значения 2,0%.

Рост индекса потребительских цен в июне стал самым медленным с января этого года.

Цены на продовольственные товары были выросли на+ 4,6% в июне после роста на + 5,9% в мае. Непещевые товары выросли в цене + 1,2% после увеличения на + 1,1% в мае. Целевой уровень инфляции, в годовом исчислении составляет около 3%.

Также национальное бюро статистики Китая сообщило, индекс цен производителей, измеряющий темпы роста инфляции для производителей, в июне снизился на -2,6%, после снижения на -2,8% в мае. Аналитики ожидали снижение показателя на -2,5%.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1035-50

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1.2925-80

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y100.55-101.80


В 12:15 GMT Канада представит отчет по числу закладок новых фундаментов за июнь. В 14:00 GMT США опубликует индекс условий на рынке труда за июнь.

Аппетит к риску на финансовых рынках поддерживает рубль

11.07 08:26

На динамику российского рубля ключевое влияние по-прежнему имеют два фактора: состояние нефтяного рынка и аппетит к риску на мировых площадках. На данный момент оба фактора уравновешивают друг друга. На прошлой неделе мы увидели снижение нефтяных цен к двухмесячным минимумам после публикации неоднозначных данных по запасам нефти от EIA. Однако оптимистичные настроения на мировых рынках, получившие новый импульс после сильных данных по рынку труда США в пятницу, компенсировали негативный эффект от снижения нефтяных цен - как результат, пара доллар/рубль осталась вблизи отметки в 64 руб/долл.

За счет снижения нефтяных цен и относительной стабильности курса рубля цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже уровня в 3000 руб/барр. Пара доллар/рубль уже три месяца находится в диапазоне 63.50-67.50 руб/долл., и сейчас подбирается к его нижней границе. Для дальнейшего укрепления рубля крайне желательно увидеть рост нефтяных цен выше отметки в 50 долл/барр. На горизонте ближайших недель такой сценарий возможен, что дает шансы для российской валюты продемонстрировать обновление локальных максимумов. При таком сценарии развития событий целью для пары доллар/рубль может стать отметка в 61 руб/долл., но отметим, что прямо сейчас при текущих значениях в нефтяных контрактах предпосылок для роста рубля нет, а значит пока диапазон 63.50-67.50 руб/долл. сохраняет актуальность.


Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Фондовые рынки Европы продемонстрировали позитивную динамику

08.07 20:00

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, получив поддержку от сильного отчета по рынку труда США, и роста котировок банковского сектора.

Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест резко выросло в июне, превысив прогнозы. Отчет показал, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 287 000, это самый большой прирост с октября прошлого года. Данные за май были пересмотрены в сторону понижения - до +11 000 с +38 000. Уровень безработицы вырос на две десятых процентного пункта до 4,9 процента, так как все больше людей вошли в рабочую силу. Экономисты прогнозировали рост занятости на 175 000 в прошлом месяце, при этом ожидалось, что уровень безработицы вырастет на одну десятую процентного пункта до 4,8 процента. Уровень участия в рабочей силе выросла на одну десятую процентного пункта до 62,7 процента. Тем временем, средняя почасовая заработная плата увеличилась всего на два цента, или на 0,1 процента в июне. Прирост в годовом исчислении в доходах вырос до 2,6 процента после роста на 2,5 процента в мае. Эксперты отмечают, что последние данные по рынку труда являются доказательством того, что экономика восстановила темпы роста после слабости в первом квартале, но медленный рост зарплаты, вероятно, вынудит политиков ФРС проявлять осторожность в вопросе повышения процентной ставки. До публикации отчета по занятости фьючерсы на процентную ставку США указали на 19-процентный шанс повышения ставки ФРС в декабре, но теперь вероятность такого шага увеличилась до 27 процентов.

Внимание инвесторов также привлекли сообщения о том, что МВФ пересмотрел свои прогнозы для еврозоны на текущий и будущий года. Теперь фонд ожидает в еврозоне рост на 1,6% в 2016 году и на 1,4% в 2017 году. В апреле назывались другие показатели: 1,5% за 2016 год и 1,6% за 2017 год. Ожидаемое снижение темпов роста в будущем году объясняется в основном негативными последствиями исхода британского референдума. В то же время эксперты МВФ отмечают, что в последнее время оздоровление экономики еврозоны усиливается. "Пониженные цены на нефть, в целом нейтральная финансово- бюджетная и мягкая денежно-кредитная политика поддерживают внутренний спрос", - заявили в МВФ. Однако, эксперты призвали ЕЦБ рассмотреть возможность увеличения программы покупки активов, если уровень инфляции в еврозоне не начнет подниматься. Согласно последним оценкам ЕЦБ, в этом году инфляция составит всего 0,2%, а в следующем поднимется до 1,6%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 1,7 процента, сократив свой недельный спад до 1,4 процента. Акции банков продемонстрировали сегодня максимальное повышение с 20 июня, и оказались в лидерах среди 19 отраслевых групп. Напомним, ранее на этой неделе датчик акций кредиторов достиг своего рекордно низкого уровня.

Стоимость Banco Popolare SC выросла на 18 процентов после того, как в банки заявили, что их собственные стресс-тесты указали на «устойчивость» к неблагоприятным шокам.

Капитализация Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC поднялась на 11 процентов, а бумаги Banca Monte dei Paschi di Siena SpA подорожали на 3,3 процента, так как генеральный директор сообщил, что кредитор "интенсивно" работает с властями, чтобы быстро решить вопрос плохих кредитов.

Акции TDC A / S выросли в цене на 9,1 процента после того, как компания подтвердила получение предложения о поглощении от Global LLC Apollo Management.

Котировки Air France-KLM поднялись на 0,9 процента. Авиакомпания сообщила об увеличении пассажирских перевозок в июне на 1% - до 8,3 млн человек. При этом число пассажиров на дальних направлениях сократилось на 3,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Котировки нефти демонстрируют небольшое снижение

08.07 18:40

Нефтяные фьючерсы незначительно подешевели, продолжив вчерашнюю динамику, и подготовив почву для крупнейшего недельного падения с января текущего года. Стоит подчеркнуть, с начала недели стоимость нефти марки Brent и WTI обвалилась почти на 8 процента.

Первоначально цены на нефть выросли примерно процент на фоне сильных американских данных по занятости и беспокойства по поводу новых нападений боевиков на нефтяные объекты в Нигерии. Однако, позднее нефть вернулась в красную зону из-за возобновившихся опасений касательно увеличения объема мировых поставок нефти. Трейдеры на рынке нефти также следят за долларом и фондовыми индексами, чтобы понять, сохраняется ли приток средств в активы-убежища, или инвесторы готовы предпочесть более волатильные инструменты, такие как сырьевые товары,

В фокусе также оказались заявления Международного валютного фонда. В МВФ подсчитали, что если ОПЕК поступится лишь небольшой рыночной долей, то цены на нефть к 2020 году могут вырасти до $58-75 за баррель. «ОПЕК занимает 42% рынка, против 35%, если бы он приспосабливался к новым реалиям рынка. Меньшим из зол для ОПЕК в будущем было бы стремление к достижению равновесия рынка», - говорится в рабочих документах фонда.

Кроме того, сегодня аналитики Societe Generale отметили, что снижение цен на нефть до $46 за баррель - краткосрочное явление, и в ближайшее время следует ожидать их восстановления до $50 за баррель. "Несмотря на снижение запасов нефти в США еще на 2,2 млн. баррелей и сокращение добычи на 194 тыс. баррелей, цена Brent обвалилась на 5%. Вероятно, негативная реакция рынка связана с опубликованными днем ранее данными API, которые указывали на снижение запасов на 6 млн. баррелей", - отметили в Societe Generale.

На ход торгов также влияют ожидания публикации данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. Напомним, общее число буровых установок в США по итогам завершившейся 1 июля рабочей недели выросло на 10 штук, или на 2,4%, до 431 единицу. В годовом выражении показатель снизился на 431 единицу, или 50%.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 45,24 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 46,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото продолжили снижаться сегодня

08.07 18:21

Золото резко подешевело после публикации сильных по данных по рынку труда США, достигнув минимума 4 июля, но быстро восстановилось, чему способствовали опасения по поводу перспектив финансовых рынков после решения британцев покинуть состав ЕС.

Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест резко выросло в июне, так как занятость в производстве увеличилась. Эксперты отмечают, что последние данные по рынку труда являются доказательством того, что экономика восстановила темпы роста после слабости в первом квартале, но медленный рост зарплаты, вероятно, вынудит политиков ФРС проявлять осторожность в вопросе повышения процентной ставки.

Отчет показал, что в июне число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 287 000, это самый большой прирост с октября прошлого года. Данные за май были пересмотрены в сторону понижения - до +11 000 с +38 000. Уровень безработицы вырос на две десятых процентного пункта до 4,9 процента, так как все больше людей вошли в рабочую силу. Экономисты прогнозировали рост занятости на 175 000 в прошлом месяце, при этом ожидалось, что уровень безработицы вырастет на одну десятую процентного пункта до 4,8 процента. Уровень участия в рабочей силе, или доля американцев трудоспособного возраста, которые работают или, по крайней мере, ищут работу, выросла на одну десятую процентного пункта до 62,7 процента. Производственная занятость увеличилась на 14 000 в прошлом месяце после того, как потеряла 16 000 рабочих мест в мае. Занятость в розничной торговле выросла на 29 900 и в сфере отдыха и гостиничного бизнеса поднялась на 59000 рабочих мест. Занятость в строительстве не изменилась после двух месяцев снижения. Тем временем, средняя почасовая заработная плата увеличилась всего на два цента, или на 0,1 процента в июне. Прирост в годовом исчислении в доходах вырос до 2,6 процента после роста на 2,5 процента в мае

Признаки экономической силы будут приветствоваться ФРС. Но, учитывая желание ЦБ подождать больше данных, чтобы оценить экономические последствия ошеломляющего голосования Великобритании покинуть ЕС, пятничный отчет, вероятно, не будет иметь влияние в ближайшей перспективе на динамику процентных ставок. Экономисты также предупреждают, что замедление темпов роста в Европе и сильный доллар может негативно повлиять на экономику США. Стоит подчеркнуть, до публикации отчета по занятости фьючерсы на процентную ставку США указали на 19-процентный шанс повышения ставки ФРС в декабре, но теперь вероятность такого шага увеличилась до 27 процентов. Напомним, более высокие ставки традиционно укрепляют доллар, что в свою очередь негативно влияет на стоимость драгметалла, делая его дороже для держателей иностранных валют.

Запасы золота в крупнейшем золотом ETF-фонде SPDR Gold Trust сократились в четверг примерно на 4 тонны, до 978 тонн.

Вместе с тем, высокие цены оказали давление на физический спрос на золото среди азиатских потребителей. Скидки на золото в Индии выросли до рекордно высокого уровня в размере $100 за унцию на этой неделе, так как цены на металл в стране достигли почти трехлетнего максимума.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX упала до $1357,4 за унцию.

Фондовые индексы АТР торговались в минус

08.07 12:08

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне, так как инвесторы боятся неопределенности связанной с Brexit. Кроме того, инвесторы ждут выхода данных о состоянии рынка труда США в июне.

Торги в Токио завершились снижением уже четвертый день подряд на фоне продолжающегося укрепления курса национальной валюты к доллару.

При этом недельное падение азиатских индексов может стать самым существенным за последние три недели, отмечает Independent Online.

Nikkei 225 15,106.98-169.26-1.11%

Hang Seng 20,571.21-135.71-0.66%

S&P/ASX 200 5,230.54+2.62+0.05%

Shanghai Composite 2,989.25-27.60-0.91%

Акции Nintendo Co. поднялись на 8,9%, бумаги Inpex Corp. и Japan Petroleum Exploration Co и Japan Petroleum Exploration Co. снизились на 1,9% и 2,6%. Бумаги HSBC упали на 1,2%

Наибольшее снижение в Японии показали бумаги производителя стекла Asahi Glass. Рыночная стоимость крупнейший в мире производитель стекла упала на 8,2% на фоне публикации неутешительного финансового отчета за первое полугодие.

Сохранение доли на рынке нефти не оправданно считает МВФ

08.07 11:18

МВФ занимался анализом деятельности ОПЕК с 2014 года и пришёл к выводу, что практика сохранения рыночной доли себя не оправдала. Как пишут СМИ, противостоять экспансии США в нефтяной торговле не получилось, американская сланцевая нефть никуда не исчезла с рынка, несмотря на демпинг стран ОПЕК, считают в МВФ.

Уменьшение объёма добываемой странами картеля нефти только лишь на 7 млн. баррелей ежедневно, постепенно, к 2020 году, привело бы к росту цен на сырьё до $75. При этом доля ОПЕК на рынке составляла бы 35%. При доле 42% стоимость нефти будет порядка $58 за баррель.

Приведение этих данных, по моему мнению, наглядно демонстрирует тот факт, что вместо попытки сохранить свою долю на нефтяном рынке, картелю нужно поступиться своими амбициями, дабы повысить в среднесрочной перспективе котировки нефти. Однако как я понимаю, никто не хочет делать это за свой счет.

Разговоры о снижении добычи даже в период очень низких цен ни к чему не привел. Встреча в Дохе оказалась провальной, а в настоящий момент подобные переговоры даже не ведутся.

Напомню, что как минимум три страны-члены ОПЕК нарастили добычу в июне относительно мая: Нигерия, Саудовская Аравия и Ливия.

Нигерия увеличила показатель на 90 тыс. баррелей нефти в сутки до 1,53 млн. баррелей в среднем. Саудовская Аравия увеличила добычу на 70 тыс. баррелей до 10,33 млн. баррелей в сутки. Также на 40 тыс. до 320 тыс. баррелей в сутки добычу нарастила Ливия, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Поэтому, пожалуй, проведенный анализ останется исключительно информативным и не приведет к переоценке существующих долей на рынке нефти.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Американская статистика задаст вектор рынкам

08.07 09:51

По итогам торгов четверга российские индексы ММВБ и РТС выросли на 0,73% и 0,16% соответственно. Наши биржевики практически не попали под влияние просевших нефтяных цен, так как отчет от Минэнерго был опубликован всего за 40 минут до закрытия.

Однако как вы можете видеть сами, впоследствии цены на нефть довольно заметно похудели, в связи, с чем с утра логично ожидать просадки и отечественного рынка.

Основное внимание биржевиков сейчас сосредоточено на дивидендных историях и на бумагах «Алросы», которые выставлены на продажу. Книгу заявок планируется подписать в пятницу, а цена, по которой будут продаваться бумаги, станет известна лишь в понедельник.

Координаторами сделки по продаже 10,9% госпакета бумаг являются «Сбербанк CIB» и «ВТБ капитал».

При этом как отмечают эксперты, будущим инвесторам «Алросы» повезет, ведь отсечка по дивидендам компании состоится 19 июля, у тех, кто купит бумагу в ходе текущего размещения, есть шансы еще получить и дивидендную доходность порядка 3-4%.

Если говорить о технической картине бумаг, то пока в качестве основной поддержки просматривается уровень 62,5-63,5 рублей, ниже которого бумаги не опускались с февраля этого года, следом идет круглый уровень 60 рублей. Пока существенно ниже этих значений я цену не вижу.

Европейские индексы также по итогам четверга продемонстрировали повышение. Согласно опубликованным вчера протоколам прошедшего заседания ЕЦБ, Brexit является важным источником неопределенности на рынках. Также главы ЕЦБ опасаются, что референдум может иметь негативные последствия для Еврозоны, что может проявиться через торговлю и финансовые рынки. Но как всегда было отмечено, что ЕЦБ готов принять меры и задействовать необходимые инструменты.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила о том, что экономика США готова к повышению краткосрочных процентных ставок. И промедление с повышением ставок может обострить риски для финансовой стабильности станы. Но при этом она также отметила, что слишком рано оценивать последствия для рынков прошедших событий.

Сегодня как раз тот самый день, когда очередная порция макростатистики может повлиять на долгосрочные ожидания. Ждем публикации данных по безработице в США за июнь и данных о числе рабочих мест.

О того какой будет американская статистика зависят итоги текущей недели. Получит ли доллар США импульс к укреплению или нет, мы уже скоро узнаем.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Доллар США немного сдал позиции

08.07 09:18

Иена снова начала расти по отношению к доллару, вернув утраченные с начала сессии позиции. По мнению аналитиков, доллар США упал до Y100,25, достигнув минимума 6 июля, после чего восстановился до 100,36, на новостях об ожесточенных акциях протестах против жестокости правоохранительных органов в Далласе.

В четверг ночью в Далласе были застрелены десять полицейских - трое из них мертвы, семь ранены, это вызвало хаос в городе.

Также сегодня были опубликованы многочисленные отчеты о состоянии экономики Японии. Как сообщило сегодня Министерство финансов Японии, платежный баланс страны, без учета сезонных колебаний в мае составил ¥1 809,1 млрд, что выше ожиданий аналитиков ¥1 750,0 млрд. В апреле профицит баланса составил ¥1 878,5 млрд.

Также стало известно, что сальдо баланса внешней торговли, публикуемое Таможенным департаментом Японии, в мае составило ¥39,9 млрд что ниже предыдущего значения ¥697,1 млрд. Данный индикатор оценивает баланса между импортом и экспортом. Положительное значение отражает торговый профицит, тогда как отрицательное - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта, экономика страны сильно зависит от торгового профицита.

Сегодня Банк Японии опубликовал отчет по банковскому кредитованию, который оценивает объем всех непогашенных кредитов в банковском секторе страны. Как стало известно банковское кредитование, в годовом исчислении, в июне увеличилось на 2,0%, после роста на 2,2% в мае. Данный показатель важен, такс как рост кредитования происходит на фоне увеличения объема инвестиций и повышения делового доверия. Он имеет особое значение для японской экономики по причине слабости, охватившей банковский сектор страны в последнее время.

Также сегодня Министерство здоровья, труда и благосостояния Японии, сообщило, что уровень зарплат в мае снизился на -0,2% после роста на 0,3%. Аналитики ожидали рост показателя на 0,5%.

Реальные денежные доходы в мае увеличились на 0,2% после роста на 0,4% в апреле. Апрельское значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,6%

Рост заработной платы является одной из ключевых задач политики администрации Премьер-министра Синдзо Абэ. Номинальный рост заработной платы в Японии упал в мае впервые с июня 2015 года.

Доллар США снизился против большинства основных валют на торгах в Азии, в ожидании выхода позднее сегодня данных по числу рабочих мест в США, которые могут повлиять на перспективы денежно-кредитной политики США. Июньские данные по числу рабочих , скорее всего, укажут на относительную силу рынка труда США после разочаровывающего майского отчета. Согласно прогнозам, число занятых выросло на 178 тыс. после повышения на скудные 38 тыс. в мае Однако, даже если данные не оправдают ожидания, вряд ли это заставил ФРС отказаться от осторожных планов в отношении ставок. Неблагоприятные данные укрепят мнение о том, что у ФРС есть мало причин для повышения процентных ставок в этом году. До недавних пор широко ожидалось, что ФРС США повысит процентные ставки на каком-то этапе этим летом. Тем не менее, учитывая Брекзит и майские данные по занятости в США, инвесторы сомневаются в том, что ФРС повысит ставки в этом году.

Новозеландский доллар продолжает расти на фоне повсеместного ослабления курса доллара, а также после того как днем ранее Резервный банк Новой Зеландии еще раз выразил обеспокоенность по поводу состояния рынка жилья.

Вчера заместитель управляющего РБНЗ Грант Спенсер, выступая с докладом о макропруденциальной политике и рынке жилья, сказал, что банк рассматривает возможность расширения ограничений относительно кредитования, чтобы охладить рынок жилья. Он не объявил о каких-либо новых мерах, но сказал, что они могут быть приняты к концу года.

Швейцарский франк вырос на фоне увеличения спроса на активы-убежища. Также позитивно на курс франка повлияли данные по уровню безработицы в Швейцарии. Согласно отчета Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO) уровень безработицы в стране снизился до 3,3% с предыдущего значения 3,5%. Аналитики ожидали, что показатель останется на прежнем уровне.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1060-85

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1.2880-1.2945

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y100.25-100.40


В 08:30 GMT Великобритания выпустит общее сальдо торгового баланса за май. В 12:30 GMT Канада и США опубликуют уровень безработицы и изменение числа занятых за июнь.

В воскресенье в 01:30 GMT Китай выпустит индекс цен производителей и индекс потребительских цен за июнь.

Цены на нефть снизились после данные от EIA

08.07 07:56

Ключевой историей вчерашнего торгового дня для российских инвесторов стало снижение нефтяных котировок после публикации данных по запасам и добыче нефти от Минэнерго США. Причем нельзя сказать, что статистика вышла негативной для рынка, скорее даже наоборот.

Согласно данным EIA, за минувшую неделю запасы сырой нефти в Штатах снизились еще на 2.223 млн. барр. Стоит отметить, что за день до этого выходила статистика от API, которая предполагала снижение запасов на 6.7 млн. барр. Возможно, не столь позитивные для рынка цифры четверга отчасти обуславливают негативные настроения на нефтяном рынке.

Однако если посмотреть на показатель добычи, то он быков по нефти должен сильно порадовать. Среднедневные объемы добычи нефти снизились еще на 194 тыс. барр/сутки. Основная часть снижения произошла на Аляске, где показатели добычи уменьшились на 156 тыс. барр/сутки. На данный момент мы видим, что, несмотря на рост числа действующих буровых установок 4 из 5 последних недель, тенденция к снижению объемов добычи нефти пока продолжается.

Реакция на рынке оказалась негативной - нефтяные фьючерсы попали под серьезное давление, фьючерс на Brent обновил минимумы последних двух месяцев, в моменте снижаясь к отметке в 46 долл/барр.

Пара доллар/рубль на этом фоне вновь подрастала до максимумов недели в районе 64.80 руб/долл. При сохранении негатива не нефтяном рынке есть шансы на рост выше отметки в 65 руб/долл., но среднесрочная картина для рубля пока не меняется. Уже три месяца пара доллар/рубль стоит в диапазоне 63.50-67.50 руб/долл., и сигналов для выхода из этого диапазона пока нет.

Из событий сегодняшнего дня выделяются, разумеется, данные по рынку труда США, к которым будет приковано особое внимание после провальных данных в прошлом месяце. В этом месяце рынки ждут неплохих цифр, и опережающие индикаторы (данные от ADP, индексы ISM и входящие в их основу компоненты занятости) подтверждают умеренно позитивные ожидания.


Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Разворот на рынке нефти близок

08.07 07:41

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 8 июля, установил на уровне 64,05 рублей за единицу американской валюты и 70,95 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют снизились на 0,9% и 0,8% соответственно.

Вышедший накануне вечером отчет от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов продемонстрировал меньшее сокращение резервов, чем показал отчет API. Резервы нефти сократились на 2,2 млн. баррелей, бензина - на 122 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,57 млн. баррелей. При этом добыча нефти в США уменьшилась на 194 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют данные.

Сначала реакция биржевиков была сдержанной, но уже к концу дня падение рынка нефти усилилось и в итоге обе марки потеряли в весе более 5%. Стоит отметить, что вчерашний день котировки Brent закончили под уровнем 47$ за баррель. Таким образом, мы можем говорить о прохождении важного уровня поддержки вниз и возникшего 3-4$ потенциала спуска.

Тем не менее, снижение может вновь затормозиться из-за заявлений представителей профсоюза работников нефтедобывающей промышленности Нигерии, которые сообщили СМИ, что в стране снова объявляется забастовка. Профсоюз пообещал остановить работу на всех нефтедобывающих предприятиях, пока власти Нигерии не предпримут меры, чтобы повысить зарплаты и прекратить массовые сокращения в отрасли.

Так или иначе, с начала текущей недели цены на «черное золото» уже потеряли в стоимости около 7%, и вероятно, что текущая неделя для данного рынка станет разворотной.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд